當(dāng)下,人們的購房意愿有多低?
這不僅體現(xiàn)在一手房、二手房“江河日下”的成交數(shù)據(jù)上,也同時出現(xiàn)在銀行的財務(wù)報表中。
第一財經(jīng)根據(jù)上市銀行中報統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年上半年,6大國有銀行新增個人住房貸款僅為2021年上半年新增額的1/3左右,創(chuàng)下新低。
中型銀行數(shù)據(jù)更“離譜”,13家股份行、區(qū)域性銀行上半年個人住房貸款僅新增596億元,是2021年上半年新增額的1/8左右,甚至不及郵儲銀行一家的新增個人房貸。
6大房貸主力也挺不住了
住房按揭貸款一向是銀行的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),確定性強,不良率極低,是各家銀行業(yè)務(wù)傾斜的重點,早些年,不少銀行的新增貸款中,甚至有半數(shù)來自個人住房貸款。
不過,這種現(xiàn)象在今年上半年戛然而止。
根據(jù)銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理要求,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行6大國有行被劃分為第一檔,它們也是市場上妥妥的房貸主力。
剛剛披露完畢的中報顯示,6大國有銀行上半年個人住房貸款合計26.9萬億元,與期初(2022年初,下同)相比,僅新增4479.6億元,而去年同期的新增額為1.3萬億元,也就是說,今年上半年的新增住房貸款僅為去年上半年的36%。
其中,個人住房貸款規(guī)模最大的仍然是建設(shè)銀行,上半年個人住房貸款余額為6.5萬億元,其次為工商銀行,余額為6.4萬億元。在6大行中,交通銀行的個人住房貸款規(guī)模最小,僅有1.5萬億元。
從增幅來看,6家國有大行上半年個人住房貸款余額與期初相比,增幅均不超過3%,其中,建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行增幅低于2%,郵儲銀行、交通銀行的增幅在2.7%左右。
只有農(nóng)業(yè)銀行上半年新增住房貸款超千億,達(dá)到1022億元,其余5家銀行新增額均在千億元以下。
而在去年這個時候,則是另外一副光景。
去年上半年,除了交通銀行外,5大國有銀行上半年住房貸款均新增超千億,其中,工商銀行猛增了3051億元,而今年上半年僅新增863億元,增幅縮窄了近4個百分點。
建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行去年上半年新增住房貸款超2700億元,而今年上半年僅分別新增927億元、1022億元;中國銀行、郵儲銀行去年上半年新增住房貸款1870億元、1198億元,而今年上半年僅新增678億元、601億元。
5家中型銀行甚至負(fù)增長
在房地產(chǎn)貸款集中度管理要求下,第二檔的17家中型銀行中,有13家上市銀行披露了個人住房貸款數(shù)據(jù),其中包括10家股份行和3家城商行。
上半年,13家中型上市銀行個人住房貸款余額合計7.6萬億元,與期初相比僅新增596.4億元,而去年同期的新增額為4456.6億元,今年上半年的新增住房貸款僅為去年上半年的13%。
其中,招商銀行、興業(yè)銀行的個人住房貸款規(guī)模較大,均超萬億,分別為1.4萬億元、1.1萬億元;中信銀行個人房貸余額為9831億元,規(guī)模最小的是浙商銀行,僅為965.6億元。
從增幅來看,13家中型上市銀行中,5家甚至不增反降,包括興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、北京銀行、渤海銀行,上半年住房貸款余額分別較期初減少了146.4億元、126.1億元、12.4億元、51億元和37.1億元。
其中,興業(yè)銀行的個人住房貸款占比超過監(jiān)管紅線,在半年報中,興業(yè)銀行表示,公司降低個人住房按揭貸款的集中度,加大對普惠型個人經(jīng)營貸款的投放,個人住房及商用房貸款占比較上年末下降2.27個百分點。
股份行中,個人住房貸款規(guī)模最大的招商銀行今年上半年僅新增135.7億元,增幅為1%,在過去的5年里,招商銀行半年度新增住房貸款多則千億,少則400億,今年上半年的增量創(chuàng)下了歷史新低。
多重因素疊加,未來是否可期?
“符合預(yù)期。”招聯(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼接受第一財經(jīng)采訪時分析,這其中有三方面的原因。
一是居民對未來預(yù)期信心不足,購房意愿降低,導(dǎo)致對于住房貸款需求不足,甚至有部分購房人群盡量選擇不貸款,主動降低債務(wù)負(fù)擔(dān);二是提前還貸顯著增加,前幾年住房貸款利率較高,如今市場投資收益率下降,部分購房者認(rèn)為提前還貸更劃算;三是存在住房貸款和經(jīng)營性貸款之間進(jìn)行套利等違規(guī)行為。
“目前經(jīng)營性貸款利率較低,有些人提前還貸后,嘗試以經(jīng)營性貸款替換,這種違規(guī)行為需要警惕,監(jiān)管部門還應(yīng)加強監(jiān)管。”董希淼說。
住房按揭也是各家銀行中報業(yè)績發(fā)布會上的關(guān)鍵詞。
建設(shè)銀行副行長李運在2022年中期業(yè)績發(fā)布會上說,4、5月份住房按揭貸款需求端壓力確實比較大,而6月份受理量和投放量均有明顯回升。
工商銀行副行長鄭國雨稱,少數(shù)按揭客戶出于調(diào)整家庭資產(chǎn)負(fù)債表的需要,確實存在提前還款的情況,但和往年相比,這種趨勢并不十分明顯。上半年,工商銀行按揭客戶貸款收回是3800億元,其中提前還款是2600億元,與去年相比增加300億元。
農(nóng)業(yè)銀行副行長林立則介紹,小部分個人住房貸款客戶選擇提前償還房貸,主要是基于客戶自身財務(wù)規(guī)劃,也和現(xiàn)階段金融投資收益率下降有一定關(guān)系。
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